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2017年上半年度挖掘机械行业市场分析报告

发布时间:2017-07-27来源:第一工程机械网点击:

      1 总体情况

  2017年上半年中国经济继续趋稳态势,根据统计局公布数据,二季度GDP涨幅6.9%,与一季度涨幅持平,相较去年同期涨幅扩大0.2个百分点。经济增长超预期,向好态势更趋明显。经济形势的好转也拉动挖掘机械销量的持续高增长,2016年上半年挖掘机械销量同比涨幅超过100%。

  去年下半年的经济刺激,虽已带来为期一年的经济反弹,但经济刺激导致的高基数效应可能成为阻碍下半年经济发展的鸿沟。目前各机构对下半年经济形势预测尚有分歧,但主流认为下半年GDP涨幅将出现下滑,其中西南证券预测三、四季度GDP增速分别为6.7%和6.5%。

  中国挖掘机械市场自2016年7、8月份以来,进入高速增长阶段,2017年下半年,受高基数效应影响,预计下半年销量涨幅将大幅下滑,个别月份甚至可能出现负增长。虽然下半年为挖掘机械市场相对销售淡季,但今年上半年销量的高增长已经奠定全年高增长基调,预计全年涨幅仍将维持在50%以上。

  根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2017年1-6月纳入分会统计的26家主机制造企业,共销售各类挖掘机械产品75069台(含出口),较去年同期上升100.5%,上半年销量已经超过去年全年销量(70320台)。其中2017年6月份销量8933台,同比上涨100.8%,受季节性影响,销量环比上月下降20.8%。

  近十年中国挖掘机械市场同期销量及同比变化情况见图1。2017年1-6月销量远超近两年同期水平,与2012年同期销量接近。受市场需求增长及2016年同期基数较低等因素综合影响,2017年1-6月中国挖掘机械市场销量同比涨幅达到历史新高。根据挖掘机械销售历史季节性特点,一般上半年销量占全年销量约60%,因此2017年全年销量预计在11~12万台。

  

  图1 近十年中国挖掘机械市场同期销量及同比变化情况

  (数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

  2015-2017年中国挖掘机械市场销量及同比变化情况见图2。从销售情况看,中国挖掘机械市场自2016年下半年开始高速增长,9月至12月连续四个月涨幅超过70%,2017年1-6月行业增长势头更加强劲,涨幅超过100%。

  

  图2 2015-2017年中国挖掘机械市场销量及同比变化情况

  (数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

  具体来看,2017年1-6国内市场(如无特别注明,国内市场指大陆地区,不含港澳台地区)销量70821台,同比涨幅110.3%;出口市场销量4225台,同比涨幅13.8%;港澳地区销量23台,同比涨幅-58.2%。其中6月国内市场销量8225台,同比涨幅125.3%,出口市场销量707台,同比涨幅-10.6%,港澳地区销量1台,同比减少7台。

  2 总体市场格局

  2.1 品牌格局

  2017年1-6月中国挖掘机械市场品牌格局见图3,1-6月国产、日系、欧美和韩系企业销量分别为38306、15720、12786和8275台,市场占有率分别为51.0%、20.9%、17.0%和11.0%。近一年中国挖掘机械市场品牌格局变化情况图4,品牌格局总体基本稳定。

  

  图3 2017年1-6月中国挖掘机械市场品牌格局

  (数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

  

  图4 近一年中国挖掘机械市场品牌格局变化情况

  (数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

  2.2 产品结构

  2017年1-6月中国挖掘机械市场产品结构见图5,大挖、中挖和小挖的销量分别为9902、18281和46886台,市场占有率分别为13.2%、24.4%和62.5%。

  

  图5 2017年1-6月中国挖掘机械市场产品结构

  (数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

  近一年中国挖掘机械市场产品结构变化情况见图6,小挖市场占有率冲高后回落明显,中挖、大挖市场占有率均有所反弹。这一变化既与季节性变化相关,也反应出市场需求的转变。

  

  图6 近一年中国挖掘机械市场产品结构变化情况

  (数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

  2.3 市场集中度

  2017年1-6月中国挖掘机械市场集中度见图7,市场集中度CR4=52.8%,CR8=76.7%。相比1-5月市场集中度略有下滑(前值CR4=53.0%,CR8=76.9%),目前中国挖掘机械行业已经进入高市场集中度行业(一般认为CR4≥50%或CR8≥75%,即可认为是高市场集中度行业)。近一年中国挖掘机械市场集中度变化情况图8,伴随市场回暖和零部件供应能力的提升,主机企业市场竞争进一步加剧,2017年2月以来,市场集中度呈下降趋势,未来几个月市场集中度将保持震荡波动状态。

  

  图7 2017年1-6月中国挖掘机械市场集中度

  (数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

  

  图8 近一年中国挖掘机械市场集中度变化情况

  (数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)

  2.4 产销存情况

  根据国家统计局统计数据,2016年以来中国挖掘机械市场产销存情况见表1。2017年一季度产销率达到106.7%,企业库存下降显著。但伴随主机、零部件产能的提升及下半年市场销量的季节性下滑,市场有望于下半年再次达到产销平衡。

  

  表1 2016年以来中国挖掘机械市场产销存情况

  (数据来源:国家统计局)

  3 出口市场

  2017年1-6月共出口挖掘机械4225台,占总销量5.6%,同比涨幅13.8%。2017年1-6月中国挖掘机械出口市场产品结构见图9,中挖依旧是出口的主力机型。

  

  图9 2017年1-6月中国挖掘机械出口市场产品结构

  (数据来源:中国工程机械工业协会挖掘机械分会)


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